CNDCEC e FNC, con i comunicati del 18 giugno 2020, hanno pubblicato il documento " Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti" per gli iscritti all’Albo che intendano erogare servizi di consulenza in tale ambito e diffondere l’educazione finanziaria. Lo studio vuole offrire una completa illustrazione della normativa sulla consulenza finanziaria, inclusiva del recente avvio della sezione Consulenti Finanziari Autonomi, presso l'Organismo Consulenti Finanziari (OCF) e illustra le modalità pratiche di svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria indipendente (pagata solo dal cliente e quindi anche denominata fee only) in un paese, gli USA, all'avanguardia nella prestazione di tale tipologia di consulenza.